必要書類のリストを顧客に提示し、アップロードされた書類を一元管理。煩雑な書類のやり取りから解放されます。
書類回収業務でよくある課題
顧客からの書類がメールで届くたびに、どれが最新か分からなくなり、整理に時間がかかる。
誰がどの書類を提出したか把握できず、何度も確認の連絡をしてしまう。
必要な書類の説明を毎回個別に行うのは手間がかかり、ミスも発生しやすい。
シンプルで使いやすい機能
顧客ごとに必要な書類リストを作成し、専用ページで分かりやすく提示。何を用意すればいいか一目瞭然です。
顧客は専用リンクから書類をドラッグ＆ドロップでアップロード。スマホからも簡単に操作できます。
書類の提出状況をリアルタイムで確認。未提出の書類があれば自動でリマインドを送信します。
SSL暗号化通信とセキュアなクラウドストレージで、大切な書類を安全に保管します。
顧客ごと・案件ごとに書類を整理。必要な書類をすぐに見つけられます。
書類がアップロードされたら即座に通知。対応漏れを防ぎます。
すぐに始められます
案件に必要な書類のリストを作成します。テンプレートから選ぶこともできます。
顧客専用のアップロードページのリンクをメールで送信。顧客はアカウント登録不要です。
アップロードされた書類は自動で整理。進捗を確認しながら業務を進められます。
業務効率が大幅に改善
書類整理・確認作業の時間を大幅カット
進捗が見えるから無駄な確認が不要に
クラウド管理で紛失リスクをゼロに